CRM 소개 시리즈 다섯번째 세일즈인사이트 CRM 입니다.
(바로가기 : CRM 7종 비교, Pipedrive CRM, 허브스팟 CRM, 먼데이닷컴 CRM, FreshSales CRM )
세일즈인사이트 CRM은 영업조직의 엑셀 업무를 최소화 하고,
핵심업무 집중을 통한 영업 활성화를 지원하는 프로그램 입니다.
직접 사용해보니 한 화면에서 대부분의 업무 처리가 가능한 Single view interface가 편리하고,
유연한 업무적용이 가능한 풍부한 환경설정 기능과 명함관리 리멤버와 연동되는 등
업무 효율성을 높일 수 있는 다양한 상용서비스 연계 등 영업조직을 위한 협업툴 기능도 있습니다.
0. B2B 세일즈 프로세스
일반적으로 기업 조직에서 영업은 위와 같은 프로세스로 진행됩니다.
1. 고객관리
상단의 이미지는 고객관리 화면입니다.
보통 CRM 구축 전에는 엑셀로 관리하는 경우가 많은데,
최신 버전 관리가 힘들고 개별 영업 사원 혹은 팀별로 관리되다보니
영업 기회가 손실되고 총합적인 관리가 힘든 경우가 대부분 입니다.
주요 고객정보 관리 기능
– 계약고객 및 잠재 고객관리, 키맨 관리, 거래처별 활동 현황 통합 관리
– 거래내역 및 진행 중인 영업기회 현황, 각종 자료와 주요 정보 변경이력 관리
2. 기회(LEAD) 관리
리드관리 역시 매출 파이프라인 관리를 위한 핵심 기능입니다.
발굴된 고객에 기회마다 담당 영업 사원을 배정하고, 영업 전체 프로세스를 관리하며
주요 사항을 트랙킹할 수 있고 과거의 이력을 점검 함으로 그 기회를 다시 활성화할 수도 있습니다.
주요 리드관리 기능
– 가망고객에 대한 담당자 할당, 리드 중복여부 검증, 집중관리 대상 설정
– 미접촉현황 관리를 통한 지속적인 고객관리 및 영업기회 전환 지원
3. 영업활동 관리
영업 담당자들의 단계별 활동들을 기록하여 관리할 수 있는 기능입니다.
보통 통화, 이메일, 미팅 등의 과정을 통해 영업활동이 이뤄지고,
제안, 발표를 거쳐 계약, 납품, AS 등까지 모든 고객과의 접점 단계의 이력을 통합 관리할 수 있습니다.
주요 영업활동 관리 기능
– 활동일자별, 접촉유형별 이력 관리, 활동내용/관련자료 등 관리
– 한번 등록으로 고객사/고객/영업기회/계약 건 별 접촉내역 자동 정리
영업 담당자들이라면 회사 소개자료 및 제안 자료를 표준화하여 관리하는 것이
얼마나 중요한지 다들 이해하실 것입니다.
회사 차원에서 개별로 메일 공유하지 않고 게시판에 올려두면 누구나 쉽게 열람하고 다운로드 가능합니다.
또한 위치 정보를 활용한 캘린더 방식의 일정관리를 하고 공유도 가능합니다.
특히 캘린더는 구글과 연결되고 지도 UI도 제공하여 고객사 위치도 함께 확인할 수도 있습니다.
주요 영업자료 및 일정관리 기능
– 표준자료/시장동향/제품자료 등 필요에 따른 유형별 폴더 구성
– 구글과 연동된 캘린더, 지도 UI의 고객사 위치 관리 및 주변 거래처 확인
4. 계약 관리
상단 이미지처럼 계약 체결 건에 대한 기간과 금액, 품목 등 주요 정보를 관리하고,
중요한 서류인 계약서 등 관련 서류도 해당 영업 건과 연계하여 관리할 수 있습니다.
주요 계약관리 기능
– 계약기간, 계약금액 및 이익율, 납품품목, 계약방식 및 결제조건 등 관리
– 활동현황, 계약자료, , 다양한 유형별 조회 기능
5. 분석
계약까지 체결이 되었다면 실적 현황에 대한 분석이 필요합니다.
다양한 차트 형태의 분석 자료를 제공하여 직관적이며 한 화면에서 바로 파악할 수 있습니다.
또한 계약 후가 아니라 진행 중인 영업기회에 대한 기회분석도 유형별로 가능합니다.
주요 기능
- MBO 및 추이 분석, 계약 상세 분석 조직별/담당자별, 기간별, 사업유형별(2 Level), 계약규모별, 상세목록
- Forecasting, 영업기회 분석 기간별, 영업단계별, 사업유형별, 조직별/담당자별, 산업군별, 상세목록
3. 세일즈인사이트 사용자 후기
무료 버전을 사용하다가 실제 유료 버전으로 전환할 때는 더 많은 것을 고려하게 됩니다이때 실제 사용해본 사용자 후기를 참고해보시길 추천드립니다.
테크뷰를 통해 후기를 바로 확인 가능합니다.
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