세일즈인사이트 CRM으로 영업활동관리하기
지난 블로그 글 이후로 세일즈인사이트 CRM에 많은 리뷰어 분들이 사용 후기를 작성해주셨습니다. 작성된 후기 중 가장 많이 언급된 부분이 세일즈인사이트 CRM의 영업활동관리 기능입니다. 초기 기회 등록부터 계약처리까지 각 단계별로 영업활동을 관리하고 이 활동들이 궁극적으로 세일즈 성공율(수주율)을 높여준다는 후기가 인상 깊었는데요.
이번 글에서는 세일즈인사이트 CRM의 영업활동관리 기능 중심으로 좀 더 디테일한 특징과 장점, 기능들을 확인해보았습니다.
- Smart Sales Board(캘린더뷰)
- 영업활동관리
- 기회관리
- 계약관리
1. Smart Sales Board(캘린더뷰)
영업활동관리의 첫 시작은 Smart Sales Board 화면으로 시작됩니다. CRM이나 협업도구가 익숙한 분들에게는 캘린더뷰라고 생각하면 됩니다. 캘린더뷰 외에도 우상단 이모티콘을 클릭하여 영업활동에 따른 목록뷰나 일반일정, 영업일정을 선택하여 목적에 따른 항목들을 다르게 볼 수 있습니다.
기본적으로 캘린더뷰 위에 색깔에 따라 항목들이 구분되어 표시됩니다. 구분되는 항목들도 정할 수 있으며 기본적으로 [작업일정], [미팅일정], [영업본부] 등 활동 내용이나 담당 팀, 부서, 개인 등에 따라 표시되는 항목들이 보이고 있습니다.
우 상단에서는 영업기회, 계약, 고객사별로 활동이 필요한 사항이 정리되어 보여지기도 합니다. 하나의 보드 안에서 영업을 위한 여러가지 정보들을 Single View로 볼 수 있다는 점이 생산성을 높여주는 주요 핵심이 됩니다.
2. 활동관리
이제 조금 더 구체적으로 활동관리 항목을 살펴보았습니다.
보드뷰에서 활동 메뉴를 클릭하면 목록뷰로 현재 등록된 영업활동들을 확인해볼 수 있습니다. 정해진 기간 동안 어떠한 활동이 예정되어 있고 트랙킹이 되어야 하는지 확인합니다.
이 영업활동 메뉴를 클릭하면 위와 같은 우측 팝업이 뜹니다. 기존 보던 화면에서 이동하지 않고 우측 패널을 활용할 수 있어서 작성 후 원래 위치로 되돌아가지 않을 수 있어서 편의성이 높습니다.
영업활동을 신규로 등록할 때는 기존에 등록된 영업기회라면 그 영업기회와 연결해서 영업활동을 등록할 수도 있고 단순 영업 활동으로 등록할 수도 있습니다. 영업활동 자체가 영업기회, 계약정보로 연결되어 최종 계약까지 세일즈 파이프라인을 따라가며 추적할 수 있습니다.
이 부분을 리뷰어들이 가장 높게 긍정적으로 평가하고 있습니다. 영업활동이 기회에서 계약, 분석까지 이어지고 각 단계를 관리하여 부족한 부분을 보완해나갈 수 있게 됩니다.
3. 기회관리
영업활동은 기회관리와 연결되기도 합니다. 기회관리 메뉴를 보면 기회에 대한 기본 정보가 있습니다. 사업유형이나 영업기회 출처, 일정, 예상 매출, 집중관리 여부를 표기하게 됩니다. 기회관리는 품목내역이나 고객정보, 영업활동, 히스토리들의 항목들과 연계됩니다.
좌상단에 영업기회 단계를 설정할 수 있습니다. 현재 해당 영업기회가 어느 수준에서 협의되고 있는지 알아야만 중앙에서 관리하기 용이합니다. 영업기회는 회사마다 새롭게 추가할 수 있고, 그 단계를 On/off를 기회별로 따로 설정할 수도 있습니다. 여러 메뉴 항목에서 이처럼 커스텀이 유용한 장점도 확인할 수 있었습니다. 이러한 영업기회가 계약 체결 단계까지 연결되게 됩니다.
4. 영업관리 – 계약관리
가장 처음 보았던 Smart Sales Board 영업일정 메뉴에서 계약이 진행 중인 항목들도 확인할 수 있습니다. 그리고 이 리스트를 클릭하면 세부적으로 진행 중인 계약 건과 그에 따른 매출채권, 영업활동 내역들도 함께 나옵니다.
하나의 건을 클릭하면 기회관리에서 보던 내역들과 유사한 항목들을 확인할 수 있으며 지금까지 진행한 여러가지 영업활동 내역들도 보입니다. 그리고 이러한 계약관리 내역들은 청구관리, 수금관리까지 이어지고 세일즈인사이트 CRM 안에서 세금계산서 발행도 가능합니다.
5. 세일즈인사이트 CRM 리뷰 이벤트!
세일즈인사이트 CRM에 지금까지 등록된 리뷰는 약 60건이 넘고, 국내 CRM 제품 군에서는 가장 높은 평점인 8.28점을 기록하고 있습니다. 이 리뷰어들의 의견 중 가장 대표적인 장점인 영업활동 관리였고 이 기능을 디테일하게 확인해보았습니다.
이처럼 세일즈인사이트 CRM 사용자 분들의 후기는 이 제품을 도입하려는 분들에게 큰 길잡이가 되어 줍니다. 기존 사용자 분들의 소중한 후기를 수집하여 공유드리고 있으며 작성해주신 모든 리뷰어께는 네이버페이 10,000원 상품권을 보내드리고 있습니다.
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