1. Why 세일즈인사이트 CRM ?
최근에는 단일 영업사원이 아닌 팀 단위의 영업 활동이 많아지면서, 효율적인 관리와 협업, 그리고 실시간 소통의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 세일즈인사이트는 이러한 변화에 빠르게 대응하여, 국내 영업 환경에 특화된 CRM 기능을 바탕으로 영업팀의 성과를 극대화하는 도구로 자리잡고 있습니다.
기존 버전에서는 다음과 같은 5가지 핵심 기능을 중심으로 영업 파이프라인 관리를 지원했습니다.
활동 및 실적 분석
계약율, 영업기회 분석, 미수금 관리 등 대시보드 기반 리포트를 통해 영업 성과를 시각적으로 파악합니다.
고객사 정보 등록 및 리드 검증
고객사·고객 정보를 상세히 입력하고 출처, 중요도, 유형 등을 기반으로 유효 리드를 선별합니다.
영업활동 및 니즈 확인
고객 접촉 일정과 활동을 기록하며, 니즈가 구체화되면 영업기회로 등록하여 협업·소통이 가능합니다.
제안 및 협상 관리
영업기회 단계에서 제안, 협상 내역을 히스토리로 추적해 세부 변경사항까지 관리할 수 있습니다.
계약 체결 및 자금 관리
영업기회가 계약 단계로 전환되면 청구·수금, 세금계산서 발행 등 자금 흐름까지 CRM 내에서 통합 관리할 수 있습니다.
최근에는 영업팀의 협업과 성과 향상을 위해 다양한 기능이 업데이트 되었는데요. 이번 글에서는 사용자 편의성과 맞춤형 기능이 강화된 4가지 주요 업데이트를 중심으로 더 효율적인 CRM 활용 방안을 안내드리고자 합니다.
2. 주요 업데이트 후기
(1) 사용자 맞춤 대시보드 설정
CRM을 매일 사용하는 입장에서 가장 먼저 마주치는 화면이 바로 대시보드입니다.
세일즈인사이트 CRM은 이번 업데이트를 통해, 사용자마다 본인의 업무 스타일에 맞게 대시보드를 구성할 수 있는 기능을 추가했습니다. 다음과 같은 사항이 추가되었습니다.
- 크기 조절: 각 위젯의 사이즈를 상황에 맞게 늘리거나 줄일 수 있어, 자주 보는 위젯을 크게 배치 가능
- 위치 변경: 드래그 앤 드롭으로 위젯 위치를 자유롭게 재배치
- 삭제 및 복구: 불필요한 위젯은 삭제할 수 있고, 필요 시 ‘초기화’ 버튼으로 원래대로 복구 가능
- 명칭 변경: 위젯 이름도 별도 요청 시 수정 가능하여, 팀 내부 용어에 맞게 커스터마이징 가능
설정 방법도 간단합니다. 대시보드 화면 우측 하단의 ‘대시보드 편집’ 버튼을 클릭하면 손쉽게 수정할 수 있어, 누구나 나에게 편한 홈 화면을 만들 수 있습니다.
(2) 개인화 설정 기능
CRM을 매일 사용하다 보면, 자신이 자주 보는 정보는 늘 정해져 있습니다.
누구는 계약 만료일이 가장 중요하고, 또 누구는 영업기회별 매출액이나 고객 등급을 더 자주 확인합니다. 이번 세일즈인사이트 CRM 업데이트에서는 각 사용자에게 꼭 필요한 정보만 골라볼 수 있도록, 고객사, 고객, 영업기회, 계약관리 메뉴의 리스트 화면을 개인화할 수 있는 기능이 추가되었습니다.
설정이 가능한 항목들은 상단의 이미지에서 확인할 수 있는데요. 각 메뉴 리스트 화면의 리스트 기본 표시 건수, 표시 항목, 정렬 기준, 검색 조건 등을 자신의 업무 스타일에 맞게 개인별로 설정할 수 있는 기능이 추가되었습니다.
(3) 클릭 한 번으로 새창 & 링크 복사
CRM을 쓰다 보면 한 고객 정보를 보다가, 다른 고객도 확인하고 싶을 때가 많습니다. 하지만 기존에는 새 창으로 띄우는 기능이 없어, 한 화면에서 왔다 갔다 하느라 불편함이 있었죠.
이제는 그럴 필요가 없어졌습니다. 이번 업데이트로 사용자가 원할 때, 고객 정보를 새 창으로 띄우거나 바로 링크로 공유할 수 있는 기능이 추가되었습니다.
- 새 창으로 열기: 고객사, 고객, 영업기회, 계약관리 메뉴에서 ‘코드’를 클릭하면, 조회 화면이 새로운 웹브라우저 창으로 열립니다. 더 이상 뒤로 가기와 앞으로 가기를 반복하지 않아도 됩니다.
- 링크 복사 기능: 코드 옆 복사 아이콘을 클릭하면 해당 고객사의 조회화면 링크가 클립보드에 복사됩니다. 팀원에게 공유하거나, 회의 자료에 바로 붙여 넣기에 유용합니다.
- 설정 방법도 간단합니다:
① 환경설정 → 화면관리 → 리스트 화면 클릭
② 좌측 목록에서 설정할 메뉴(고객사/고객/영업기회/계약)를 선택
③ 항목 설정 화면에서, Key가 CdLink로 끝나는 항목의 사용 여부를 ON으로 설정 후 저장
이 기능은 간단한 기능이지만, 실무자들에게 체감 효과가 가장 큰 업데이트 중 하나입니다. CRM을 쓰면서 여러 창을 띄우고 싶어도, 매번 창을 따로 열거나 복사·붙여넣기를 반복해야 했던 사용자라면 이 기능이 생산성을 많이 높여 줄 것이라고 생각됩니다.
(4) 실무에 도움되는 추가 기능 업데이트
이 외에도 실무 활용도를 높여주는 다음과 같은 중요한 기능들도 새롭게 추가되었습니다.
- 계약관리 – 연동된 영업기회의 파일 표시
영업기회에서 계약으로 전환되거나 계약 등록 시 영업기회를 연결한 경우, 기존 영업기회에 등록된 파일들이 계약 화면에서도 함께 표시됩니다. 이제 계약 단계에서도 관련 문서를 한눈에 확인할 수 있어 문서 검색의 번거로움이 줄어들었습니다. - Smart Sales Board – 계약 일정 표시 기능
스마트 세일즈 보드 상단 ‘영업일정’에 체크하면, 계약관리 메뉴에서 입력한 각 계약의 시작일과 종료일이 캘린더 상에 시각적으로 표시됩니다. - 히스토리 리스트 – 타이틀명 표시 기능 추가
고객사명, 고객명, 영업기회명 등 히스토리 내역의 타이틀 정보가 함께 표시되어 등록/수정/삭제된 대상이 무엇인지 직관적으로 확인할 수 있게 되었습니다. 기록 관리를 자주 하는 관리자나 팀 리더에게 특히 유용합니다.
3. 세일즈인사이트 CRM 체험해보기!
이번 세일즈인사이트 CRM의 업데이트는 단순한 기능 추가를 넘어, 실제 사용자들의 피드백을 반영해 영업팀의 일하는 방식을 더욱 유연하고 스마트하게 만들어주는 변화였습니다.
- 업무 스타일에 맞춘 개인화 설정
- 불필요한 화면 전환 없이 바로 확인할 수 있는 새 탭/링크 복사 기능
- 시각적으로 진행 상황을 정리하는 계약 단계 관리와 일정 시각화
- 그리고 간단하지만 꼭 필요했던 히스토리 개선과 문서 연동 기능까지
CRM은 무엇보다 ‘내 업무에 맞고, 우리 팀에 협업에 도움이 되는지 여부’가 더 중요합니다. 업데이트 기능을 직접 체험해보고 싶다면 아래 이미지 링크를 통해 데모를 신청하거나, 또한 TechView에서 작성된 다양한 사용자 후기 콘텐츠도 함께 확인해보세요!
상단 이미지를 클릭하여 세일즈인사이트 CRM 데모 버전 사용을 신청하실 수 있습니다. 또한 사용해 보신 분들이라면 홈페이지를 통해 리뷰를 등록해 주세요. 리뷰를 작성해 주신 분들께 네이버페이 상품권(1만원)을 드립니다. (리뷰 등록 시 비즈니스 이메일로 가입 후 작성 필수)
“본 포스팅은 업체로부터 소정의 원고료를 받아 주관적으로 작성된 후기입니다”
4. CRM 무료 비교/추천 리포트 받기
이처럼 다양한 CRM 10종을 전부 사용하거나 기능을 파악하기 위해서는 상단한 시간이 소요됩니다. 이런 기업 담당자 분들을 위해 테크뷰 CRM 전담 컨설턴트가 비교/추천 리포트를 송부드리고 있습니다. 위에 이미지를 클릭하여 설문을 작성해주시면 됩니다.
- 기업과 팀의 니즈에 맞춘 CRM 추천
- 필요한 기능 보유 여부를 확인한 비교표 정리
- 도입 시 전담 컨설턴트의 기술 지원
- 제품별 프로모션 기간인 경우 할인 쿠폰 제공
함께 보기 좋은글
댓글 남기기