1. CRM 산업별 도입 사례가 중요한 이유
영업 활동은 잠재 고객 인입부터 제안, 미팅, 계약 체결까지 전 영역에 걸쳐 있습니다.
오늘날의 영업팀은 고객 전환율을 높이기 위해 데이터 기반의 전략 수립, 팀 단위 협업, 다양한 시스템과의 연동까지 요구받고 있습니다.
이러한 흐름 속에서 CRM은 필수적이며, 그 중에서도 국내 실무 중심에 맞춘 세일즈인사이트 CRM은 다양한 산업의 기업들로부터 꾸준히 도입되고 활용되고 있습니다.
이번 글에서는 세일즈인사이트 CRM을 도입하여 실질적인 업무 혁신을 이룬 IT 테크 기업과 SW 산업, 글로벌 제조업 기업, 원자재 유통/납품 기업까지 총 4개 산업별 도입 사례를 소개해드리려고 합니다.
각 기업이 어떤 방식으로 CRM을 활용했는지, 그리고 산업 특성에 따라 어떤 기능이 강조되었는지를 함께 살펴보려 합니다.
이를 통해 CRM 솔루션 도입을 고민하는 분들께서도, 어떤 방식으로 CRM이 적용될 수 있을지, 현실적인 힌트를 얻어가실 수 있을 것 입니다.
2. 세일즈인사이트 도입 사례
(1) IT 테크 | 데이터 기반 영업활동 관리
2017년부터 도입하여 활용 중인 N사는 국내 대표적인 클라우드 IT 테크 기업으로, 빠르게 변화하는 고객 니즈와 기술 환경에 대응하기 위해 영업관리 체계의 전면적인 시스템화를 추진했습니다.
세일즈인사이트 CRM은 N사에서 영업관리 시스템을 최초로 도입할 때부터 기반 솔루션으로 선택되었으며, 지금까지도 안정적인 운영과 함께 기능 고도화가 지속되고 있습니다.
특히 상단의 영상처럼 세일즈인사이트는 Smart Sales Board를 통해 영업팀의 업무 현황을 한 눈에 관리할 수 있고, 영업 활동들이 프로젝트과 영업 기회들과 연동되어 자연스럽게 세일즈 파이프라인 관리를 지원하게 됩니다.
실제 N사가 사용하는 화면은 위에 데모 영상에서 추가 기능을 더하여 개발되었습니다.
기본 기능 외에도 영업 관리와 연관된 다양한 추가 기능 및 분석 화면을 개발하여, 현재 버전업도 진행되고 있습니다.
(2) SW 기업 | 영업 단계별 관리
2019년부터 도입하여 활용 중인 H사는 국내외 다양한 고객사와 파트너사를 보유한 소프트웨어 중심의 플랫폼 기업으로, 복잡한 유통 구조와 다수의 영업 주체(본사·총판·대리점 등) 간 업무 혼선과 정보 단절 문제를 겪고 있었습니다.
이를 해결하기 위해 CRM을 도입하여, 통합된 영업 채널 관리 체계와 단계별 승인 기반의 기회·계약 프로세스, 내부 시스템 연동 기반 문서 작업 축소라는 3가지 측면에서 뚜렷한 효과를 보고 있습니다.
예를 들어 효율적인 영업 활동을 위해 영업 기회별 활동 기준을 수립해 시스템에 반영하였습니다. CRM 상에서 표준화된 활동 체크리스트와 단계별 승인 로직으로 정리했습니다. 이를 통해 일정 단계 이상의 영업기회는 상위 승인 없이 발주 불가하도록 설계함으로써 품질 중심의 영업 진척 관리가 가능해졌습니다.
(3) 제조 기업 | 글로벌 수주 사업
2017년부터 도입하여 활용 중인 L사는 유럽과 미국 등 글로벌 시장을 중심으로 활동하는 전선·부품 분야의 제조 기업으로, 다수의 해외 프로젝트를 수주·관리하며 장기간에 걸친 영업 활동과 전략적 판단이 필수적인 비즈니스 모델을 운영하고 있습니다.
세일즈인사이트 CRM을 도입한 이후, 프로젝트·시장·경쟁사 정보의 통합, 단계별 수주 분석, 그리고 현지 보안 규정 대응을 위한 관리 체계까지 동시에 구축하여 수주 가능성 향상과 의사결정의 정확도 제고라는 두 마리 토끼를 잡고 있습니다.
세일즈인사이트의 특징은 프로젝트 현황, 고객사 동향 등 사업 정보를 통합 관리할 수 있다는 점 입니다. 실제로 위에 이미지를 참고해보면, 고객 중심으로 영업 활동 사항과 영업 기회 건을 동시에 관리가 가능했습니다.
이를 통해 해당 고객과 수 개월에서 많게는 연간 단위가 넘어가는 수주 영업에서도, 장기간 영업활동을 단계별로 분석하여 진척도를 확인하고, 사업 타당성을 확인하여 수주 가능성을 향상시켜 나갈 수 있습니다.
(4) 유통 기업 | 계약·납품·ERP까지 연동
2020년부터 도입하여 활용 중인 D사는 산업용 가스를 제조·공급하는 유통 중심의 B2B 기업으로, 하루에도 수십 건씩 발생하는 주문과 납품, 계약 이력을 수기로 관리하던 기존 방식에 한계를 느껴 CRM을 통한 업무 프로세스 자동화 및 핵심 고객 중심 영업 전략 강화를 추진했습니다.
세일즈인사이트 CRM 도입 후, D사는 계약 → 주문 → 납품까지 전 과정 시스템화를 실현했고, SAP ERP 및 바코드/배차 시스템과의 연동을 통해 현장과 본사의 데이터를 완전하게 연결함으로써 업무 효율성과 데이터 정확성을 동시에 높일 수 있었습니다.
상단 이미지처럼 국내에서 가장 도입율이 높은 ERP 3사 제품과 함께, 그룹웨어나 빌링 시스템, 전자결재, 메신저, 명함관리앱 리멤버와도 뛰어난 연동 기능을 제공합니다.
D사에 개발 버전은 고객 데이터베이스와 영업/납품 이력을 통합 관리하여 핵심 고객을 식별하여 집중할 수 있게 설계되었습니다. 또한 장소에 관계없이 주문 처리 및 실적 확인이 가능해 문서 작업을 최소화하고, 정확한 예측을 바탕으로 기업의 핵심 업무에 효율성을 높이는 데 중점을 두어 커스텀되었습니다.
3. CRM 도입은 현장 중심으로!
지금까지 살펴본 것처럼 세일즈인사이트 CRM은 단순한 고객관리 도구를 넘어 각 산업과 기업의 실무 요구에 맞춰 유연하게 진화하는 CRM입니다.
IT, 소프트웨어, 제조, 산업가스 등 다양한 분야에서 영업관리 체계화, 데이터 통합, 파트너 협업, 시스템 연동까지 실제 현장에서 필요한 기능을 중심으로 도입되고 있으며, 그 결과 성과 중심의 운영과 체계적인 의사결정 기반을 함께 확보하고 있습니다.
실제 도입을 위해서는 데모 버전을 사용해보고, 사용자 후기도 함께 검토해보시길 추천드립니다!
또한 테크뷰에서는 기존 사용자 분들의 소중한 후기를 수집하여 공유드리고 있으며 기업 도메인 이메일(Gmail, naver 등 제외)로 작성해주신 리뷰어께는 네이버페이 상품권(선착순)을 보내드리고 있습니다.
“본 포스팅은 업체로부터 소정의 원고료를 받아 주관적으로 작성된 후기입니다”
4. CRM 무료 비교/추천 리포트 받기
이처럼 다양한 CRM 10종을 전부 사용하거나 기능을 파악하기 위해서는 상단한 시간이 소요됩니다. 이런 기업 담당자 분들을 위해 테크뷰 CRM 전담 컨설턴트가 비교/추천 리포트를 송부드리고 있습니다. 위에 이미지를 클릭하여 설문을 작성해주시면 됩니다.
- 기업과 팀의 니즈에 맞춘 CRM 추천
- 필요한 기능 보유 여부를 확인한 비교표 정리
- 도입 시 전담 컨설턴트의 기술 지원
- 제품별 프로모션 기간인 경우 할인 쿠폰 제공
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