1. 영업 방식에 따른 CRM 선택
CRM 시스템을 도입하려는 기업이 가장 먼저 부딪히는 고민은 “어떤 CRM이 더 좋은가?”라는 질문입니다. 하지만 실제로 중요한 질문은 “우리 조직의 영업 방식과 마케팅 전략에 가장 잘 맞는 CRM은 무엇인가?”가 더 중요합니다.
제품 자체의 기능 비교만으로는 제품을 선택하는 것보다 우리에게 좀 더 적합한 CRM을 선택하는 것이 중요하다는 의미입니다.
예를 들어 영업 활동 기반 프로젝트 관리가 중요한지,마케팅이 콘텐츠와 캠페인 중심인지, ERP 및 그룹웨어 등 기존 레가시 시스템과의 연동이 필요한지에 따라 다릅니다. 즉, 기업마다 운영 방식은 크게 다르며, CRM은 이러한 기업 특유의 프로세스를 지원하는 시스템이기 때문입니다.
이번 글에서는 세일즈인사이트 CRM과 허브스팟 CRM, 각 솔루션이 어떤 기업 환경과 영업 활동에 최적합 툴인지를 중심으로 정리하려고 합니다.
2. Case : 세일즈인사이트 CRM
세일즈인사이트 CRM은 국내 B2B 영업 환경을 깊이 이해하고 설계된 대표적인 CRM으로, 한국 기업의 실제 업무 흐름을 그대로 담아낼 수 있다는 점에서 테크뷰 리뷰어들로부터 가장 좋은 평가를 받고 있습니다.
단순히 고객 정보를 저장하고 관리하는 수준을 넘어, 영업활동 관리 → 영업기회 → 견적/제안 → 수주 → 계약 → 매출·입금 관리까지 전 단계를 하나의 프로세스로 자연스럽게 연결한다는 것이 가장 큰 강점입니다.
(1) 국내 B2B 영업 환경에 최적화된 구조
B2B 영업에서 고객 미팅, 제안, 내부 보고 등 영업 활동 중심의 관리가 매우 중요합니다. 세일즈인사이트는 이러한 현실과 가장 잘 맞는 CRM 입니다.
상단에 Smart Sales Board처럼 영업 활동을 실무 단위까지 정교하게 기록하여, 월별로 확인할 수 있습니다. 이미지 상단에 일정관리, 활동계획, 활동실적, 영업일정, 할일 등 업무별로 구분된 컬러로 빠르게 파악할 수 있게 됩니다. 상급자 입장에서는 오늘 영업팀이 무엇에 집중해야 하는지 즉시 파악이 가능합니다.
이를 통해 체계적으로 중요한 고객, 영업 기회에 집중하여 관리를 할 수 있고, 영업 조직 관리의 효율성이 극대화됩니다. 또한 국내 담당자들이 익숙한 UI/UX로 구성되어 도입 이후 적응 속도가 빠르다는 리뷰어들의 평이 많습니다.
또한 국내 영업 조직 특유의 직급 중심 보고 체계와 일자별/고객별 활동 리포팅이 자연스럽게 녹아 있어, 교육 없이도 직관적으로 사용할 수 있다는 점이 강점입니다.
(2) 프로젝트·수주 기반 프로세스에 강점
세일즈인사이트 CRM은 수주형 또는 프로젝트형 영업을 수행하는 기업에게 가장 적합합니다.
예를 들어 IT 서비스(SI), 제조, 장비 솔루션, B2B SaaS 등 프로젝트 단위로 매출이 발생하는 기업이 실제로 가장 많이 도입하고 있습니다.
세일즈인사이트 CRM에서는 영업기회 기반으로 전체 세일즈 프로세스를 관리합니다.
상단 이미지처럼 영업기회에 단계별로 관리가 가능한 것을 볼 수 있습니다. 다음 단계로 진행됩니다.
리드 → 상담(미팅) → 제안/견적 → 계약 협의 → 계약 체결 → 사업 공고 → 입찰 → 평가심사 → 사업자선정
영업기회마다 위에 프로세스를 단축하여 진행되는 경우도 있지만, 대부분의 영업 프로세스는 위 단계 안에서 진행됩니다. 결국 수주 이후 계약 정보·매출·입금까지 이어지는 End-to-End 관리가 가능합니다. 특히, 사업 특성에 따라 프로세스가 다른 경우가 많은데, 세일즈인사이트 CRM은 별도 개발 없이도 멀티 프로세스 관리가 가능하다는 장점이 있습니다.
이러한 기능의 강점은 프로젝트 기반 매출이 많은 기업에서 실적 예측이 훨씬 정확해지며, 우리 영업기회가 어떤 단계에 많이 머물러 있고, 특정 단계에서 전환율이 떨어지는 것도 분석할 수 있습니다.
단순한 리드 관리가 아니라 매출이 발생하는 실제 비즈니스 흐름 전체를 CRM에서 다룰 수 있어 조직 전체 효율이 올라가게 됩니다.
(3) ERP, 그룹웨어 시스템과의 유연한 연동성
많은 기업에서는 이미 ERP, 그룹웨어, 회계 시스템, 사내 전산을 구축해 사용하고 있습니다.
세일즈인사이트 CRM의 강점 중 하나는 이러한 한국 기업 환경과의 연동 및 커스터마이징 유연성입니다.
세일즈인사이트에서는 연동 서비스가 가능한 솔루션들을 안내하고 있습니다. (상단 이미지 클릭 상세보기)
주요 ERP 제품인 영림원, 더존, SAP 등과 연동 사례가 많고, 그룹웨어, 세금계산서와 같은 Billing 서비스 등과도 연계가 가능합니다. 특히 영업 사원 대부분이 사용하는 명함관리 앱인 리멤버와 클릭 한 두번으로 연동이 되는 점도 장점입니다.
그 외에도 전자결재/계약, 경비지출관리, 기업정보분석을 위한 솔루션 등과도 연동 사례를 보유하고 있습니다.
특히 국내 기업의 복잡한 매출 구조, 계약 구조, 전자 결제와 같은 내부 통제 요건까지 고려했을 때, 현실적인 국내 영업 환경을 가장 잘 반영한 CRM이라고 평가할 수 있습니다.
3. Case : 허브스팟 CRM(무료 사용)
허브스팟(HubSpot) CRM은 단순한 영업관리 도구를 넘어 마케팅–세일즈–고객지원까지 하나로 통합된 솔루션 입니다.
모든 기능이 하나의 제품군 안에서 유기적으로 연결되도록 설계되어 있어, 조직 규모가 커질수록 더 큰 효과를 발휘하는 구조를 갖고 있습니다.
(1) 마케팅–세일즈–고객지원까지
허브스팟의 가장 큰 장점은 통합 기능입니다.
기업이 고객을 유입(마케팅) → 전환(세일즈) → 유지(CS)하는 과정을 하나의 솔루션 안에서 운영할 수 있습니다.
허브스팟에 제품군을 보면, 마케팅 허브부터 세일즈, 서비스 허브까지 자연스럽게 연결된다는 것을 알 수 있습니다.
마케팅을 통한 고객 인입부터, 실제 유효 고객을 전환시키기 위한 과정, 전환 후 고객 관리를 위한 기능까지 흐름이 단절 없이 이어집니다.
각각의 부서가 동일한 고객 데이터를 확인하고, 일원화된 메세지를 전달할 수 있으며, 고객의 인입부터 모든 정보가 확인되기 때문에, 더 효과적인 관리가 가능합니다.
이와 같은 이유로 콘텐츠 기반 마케팅을 중점적으로 운영하는 조직과 궁합이 매우 좋습니다.
(2) 강력한 마케팅 자동화
허브스팟은 전 세계적으로 마케팅 자동화 분야에서 가장 널리 사용되는 솔루션 중 하나입니다.
이 기능은 단순 이메일 발송을 넘어 리드 스코어링, 세그멘테이션, 고객 여정 자동화까지 제공합니다.
허브스팟에서는 이메일 자동화, 렌딩페이지, 블로그, 캠페인 생성 기능을 내장하고 있습니다.
상단 이미지에서 확인 가능한 것처럼 E-Book을 발송하면서 리드 유입 경로를 분석하고, 그에 대한 효율을 측정하는 리드 점수화가 가능하며, 이 정보가 세일즈로 바로 전달되는 워크플로우 자동화가 핵심입니다.
CRM 내부 데이터 기반으로 유저 행동을 분석하여, 마케팅 성과를 분석하거나, 어떤 방식, 채널이 효과적인지를 분석하여 더 집중할 수 있습니다
허브스팟은마케팅-세일즈 효율을 동시에 올리는 역할을 할 수 있는 CRM 입니다.
(3) 글로벌 확장성
허브스팟은 글로벌 기업들이 가장 많이 선택하는 CRM 중 하나로, 다국가 고객 운영, 다국어 콘텐츠, 글로벌 조직 협업에 매우 강합니다.
특히 글로벌 1000개 이상의 외부 SaaS 솔루션들과 쉽게 연동이 되며, 다국어 기반으로 콘텐츠를 운영하거나, 국가별 마케팅 캠페인 관리도 가능합니다.
또한 이러한 마케팅 정보들이 데이터화 되어 대시보드 및 리포트 기능이 매우 강력하여 다양한 지역, 언어로 운영되는 마케팅 캠페인 운영이 용이합니다.
4. 우리에게 적합한 CRM 선택하기
두 CRM은 모두 탁월한 솔루션이지만, 결국 기업이 어떤 방식으로 영업하고, 고객을 확보하고, 조직을 성장시키려 하는지에 따라 선택의 방향은 달라집니다.
세일즈인사이트 CRM은 국내 B2B 영업 구조, 프로젝트·수주 중심 매출 흐름, 내부 시스템 연동이 필수인 기업 환경에서 가장 현실적이고 즉각적인 효과를 제공합니다.
반면 허브스팟 CRM은마케팅–세일즈–CS까지 하나로 묶어 자동화 하는 운영, 글로벌 확장을 중심으로 성장하는 기업에 최적화되어 있습니다.
결국 CRM 선택은 기능 목록을 나열해 비교하는 작업이 아니라, 다음 질문에서 출발해야 합니다.
“우리 조직이 어떤 방식으로 움직이고 싶은가?”
“우리가 가장 빠르게 성장할 수 있는 구조는 무엇인가?”
5. CRM 무료 비교/추천 리포트 받기
이처럼 다양한 CRM 10종을 전부 사용하거나 기능을 파악하기 위해서는 상단한 시간이 소요됩니다. 이런 기업 담당자 분들을 위해 테크뷰 CRM 전담 컨설턴트가 비교/추천 리포트를 송부드리고 있습니다. 위에 이미지를 클릭하여 설문을 작성해주시면 됩니다.
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