슬랙 리스트 x 세일즈포스 사용후기 : B2B 세일즈, 프로젝트처럼 관리하기

1. ‘단순 영업’에서 ‘협업 프로젝트’로

최근의 B2B 영업은 단순히 좋은 제품을 제안하고 계약서에 날인하는 단순한 프로세스가 아닙니다.

한 건의 계약을 성사시키기 위해 짧게는 수개월, 길게는 1년 이상의 시간이 소요되기도 하죠. 그 과정에서 영업 담당자는 수많은 의사결정권자를 설득해야 하고, 내부적으로는 마케팅, 기술 지원, 법무, 제품 팀과 끊임없이 소통해야 합니다.

세일즈 파이프라인이 프로젝트 관리처럼 다뤄져야 하는 이유입니다.

즉, B2B 영업은 세일즈 파이프라인이라는 하나의 거대한 프로젝트로 관리되어야 합니다. 그 이유는 크게 세 가지입니다.

복잡해진 의사결정 구조: 고객사 내부의 다양한 부서가 검토에 참여함에 따라, 각 단계별로 맞춤형 대응 전략이 필요해졌습니다.
다각도의 협업 필요성: 단순 견적 전달을 넘어 기술 검증, 보안 심사, 계약 조건 조율 등 전문 부서의 지원이 필수적입니다.
데이터 기반의 예측 가능성: 경험과 느낌에 의존하는 영업이 아니라, 파이프라인의 각 단계마다 분석하고, 필요한 요소를 검증하가 위해 데이터가 필요합니다.

이제는 개인이 아닌 영업팀 단위로 고객의 요구사항을 수집하고, 마감 기한을 관리하며, 전사 차원에서 ‘수주’라는 최종 목적지까지 팀을 리드해야 합니다.

이를 위해 오늘은 내부 소통과 프로젝트 관리를 위한 슬랙 협업툴의 리스트 기능과 세일즈포스의 강력한 세일즈 파이프라인 기능을 연결해서 사용하는 방법을 공유드리려고 합니다.

2. 슬랙 리스트 기능 후기

슬랙은 보통 메시지 및 알림 중심의 소통 기능에 익숙한 분들이 많겠지만, 최근에는 리스트 기능으로 프로젝트 관리에도 활용할 수 있습니다.

리스트를 사용하여 작업관리 및 담당자 배정, 프로젝트 작업 추적 등을 할 수 있으며, 템플릿을 사용하거나 직접 만들어서 사용할 수도 있습니다.

참고 : 슬랙의 리스트 기능은 유료 플랜에서 제공하지만, 평가판 기간 동안 테스트해볼 수 있음

(1) 슬랙 리스트 주요 요소

상단의 영상을 통해 슬랙 리스트 화면을 실제로 확인하실 수 있습니다.

우리에게 너무도 익숙한 엑셀 시트 형태의 프로젝트 관리 기능 테이블을 보실 수 있는데요. 굉장히 심플하지만, 프로젝트 관리를 위해 필수적인 요소들을 담고 있으며, 확장해서 사용하기 용이한 구조입니다.

이번에는 세일즈 리드 관리라는 항목을 직접 작성하여 테스트해보았습니다.

이름 : 이번 프로젝트에 완료해야 하는 작업이거나 추적이 필요한 사항이며, 편하게 + 버튼을 클릭하여 확장할 수 있음
담당자 및 기한 : 해당 업무의 주요 담당자나 업무 기한을 정할 수 있음
하위 작업 : 업무별로 하위 항목이나 업무를 추가로 지정하여 배정할 수 있으며, 하위 작업 추가되면 연관 업무가 표시됨
리스트 보기 : 영상처럼 표 형태이거나 칸반 보드 형태로 볼 수도 있음

(2) 하위 작업

슬랙 리스트 기능이 확장성이 뛰어나다고 느낀 이유는 바로 하위 작업 기능 때문이었습니다.

업무를 하다보면, 해당 업무를 진행하기 위한 많은 하위 업무들이 생깁니다. A 업무를 마무리하기 위해, B 업무가 선행되어야 한다거나, 이를 위해 필요한 서류, 공유해야할 파일, 관련 이해관계자들의 연락처들도 공유해야 합니다.

이를 위해 슬랙에서는 상위 및 하위 업무와의 연결고리를 이어주고, 이를 한눈에 볼 수 있게 해주며, 아주 간단하게 필드를 추가해서 사용할 수 있게 합니다. ‘파일’이라는 항목을 추가했더니 필요한 파일을 공유하고, 다운로드 받을 수 있게 셀 항목이 확장된 것을 확인할 수 있었습니다.

(3) 슬랙 리스트 강점

이 기능들이 테크뷰 블로그를 통해 여러 번 소개했던 협업툴들에 이미 있는 기능이라고 느끼실 수도 있습니다. 이미 지라, 아사나, 노션 등에서 익숙한 기능들이기 때문입니다.

그럼에도 불구하고 세일즈 파이프라인 관리에 슬랙 리스트가 특별히 유용하다고 느낀 이유들은 다음과 같습니다.

스레드를 활용한 협업: 리스트의 특정 항목에 대해 바로 스레드를 열어 대화할 수 있습니다. 업무의 히스토리가 대화와 함께 저장되므로, 나중에 다시 봐도 왜 이런 결정이 내려졌는지 즉시 파악할 수 있습니다.
한 화면에서 활용 가능: 메시지를 주고받다가 클릭 한 번으로 해당 내용을 리스트에 추가하거나 수정할 수 있습니다. 즉, 툴을 변경하거나, 화면 전환이 최소화되어 시간이 절감됩니다.
자동화 알림: 리스트의 상태가 변경되면 특정 채널에 알림을 보내거나, 새로운 리스트 항목이 생성되면 담당자에게 전달하는 등 알림 기능이 매우 뛰어납니다.

세일즈팀은 고객의 문의에 빠르게 대응해야 하며, 그 내용도 다양합니다.

그만큼 여러 상황에 따라 필요한 대화를 이어갈 수 있는 스레드 기능과 실시간 대응이 가능한 알림 기능은 영업팀에 필수적인 요소들 입니다.

3. 세일즈포스 in 슬랙

세일즈포스는 기업의 고객 데이터가 모이는 하나의 플랫폼이자 창고와 같습니다. 하지만 데이터가 창고에만 쌓여 있고 실시간 소통과 프로젝트 관리가 되지 않는다면, 의미가 없을 것입니다.

세일즈포스는 소통의 중심이 되는 슬랙과 연동이 매우 잘 되어, 실시간 알림 뿐만 아니라 슬랙 안에서 세일즈 포스 정보를 확인하거나, 정보를 등록할 수도 있는데요. 실제 슬랙 안에서 세일즈포스를 이용하는 방법과 프로젝트 관리가 가능한 기능들을 살펴보았습니다.

(1) 슬랙에서 세일즈포스 확인하기

세일즈포스와 슬랙 연결/연동하는 것은 안내 도움말을 참고해주시기 바랍니다.

이번 글에서는 연동한 이후에 세일즈포스에서 등록된 세일즈 기회를 슬랙 채널에 참여한 팀 내에 공유한 사항을 확인해보려고 합니다.

세일즈포스에서 메세지를 슬랙 채널에 보내면, 이 정보를 슬랙에서 바로 확인할 수 있습니다. 단순하게 확인하는 것만이 아니라 실제 세일즈포스에 등록된 정보를 확인하면서, 동시에 이벤트나 새 과업 등을 등록할 수도 있는데요. 이를 통해 실제 하나의 세일즈 기회라는 프로젝트를 실시간으로 소통하면서도 업무를 등록하여 관리할 수 있게 됩니다.

(2) 슬랙 리스트 활용

세일즈포스에 익숙한 분들은 세일즈포스 안에도 이벤트나 과업 등록 등으로 프로젝트 관리가 가능하다는 것도 아실 것입니다. 하지만 슬랙과 연동해서 사용할 때의 강점이 분명히 있는데요.

세일즈포스는 주로 영업팀이 사용하는 시스템이기 때문에 다른 조직에게는 다소 익숙하지 않을 수 있습니다. 반면 슬랙은 대부분의 조직원이 일상적으로 사용하는 협업 채널이기 때문에 접근성과 사용성이 높습니다.

이 때문에 실제 영업 딜을 진행하는 과정에서 개발, 마케팅, 운영 등 여러 부서가 함께 협업해야 할 때는 슬랙의 리스트 기능을 활용한 소통 중심의 프로젝트 관리 방식이 특히 효과적입니다.

즉, 세일즈포스 세일즈 파이프라인과 고객 데이터를 체계적으로 관리하는 중심 시스템이라면, 슬랙 리스트는 딜을 실제로 완성하기 위해 필요한 다양한 실행 업무와 협업 과정을 팀 단위로 공유하고 관리하는 역할을 합니다.

이 두 도구를 함께 활용하면 세일즈 파이프라인 관리의 강점을 유지하면서도, 실제 딜을 완성하기까지 필요한 복잡한 업무들을 손실 없이 관리하고 전사 조직이 하나의 목표를 향해 움직이는 원팀 협업 구조를 만들 수 있습니다.

4. 슬랙 및 세일즈포스 사용해보기

슬랙 리스트와 세일즈포스를 결합한 시스템이 안착되면, 영업 팀은 단순히 툴을 하나 더 쓰는 것이 아니라 전사가 세일즈라는 목표를 달성하기 위한 원팀이 됩니다.

전사적 지원: 영업 담당자가 아니더라도 관련 채널에 참여 중인 팀원(마케팅, 제품, 경영진) 모두가 현재 파이프라인의 진행 상황을 파악할 수 있습니다.
데이터 입력 용이: 세일즈포스 접속 없이 슬랙에서 상태를 변경하는 것만으로 데이터가 동기화되므로, 현장 영업 사원들의 편의성이 올라갑니다.
협업 속도 : “ㅇㅇ 고객사 현재 상황이 어때요?”라고 물어볼 필요가 없습니다. 슬랙 리스트의 히스토리와 세일즈포스 데이터를 한곳에서 확인하며 빠르게 의사결정을 내릴 수 있습니다.

이번 글을 통해 B2B 및 B2G 영업은 세일즈 파이프라인이라는 하나의 거대한 프로젝트로 관리되어야 하는 이유와 사용할 수 있는 도구들에 대해 소개해드렸습니다.

세일즈포스라는 탄탄한 데이터 기반 위에 슬랙 리스트라는 유연한 협업 엔진이 함께라면, 세일즈 파이프라인이 빠르고 체계적으로 동작하면서 실제 매출이 상승하는 경험을 누릴 수 있습니다.

5. CRM 무료 비교/추천 리포트 받기

이처럼 다양한 CRM 전부 사용하거나 기능을 파악하기 위해서는 상단한 시간이 소요됩니다. 이런 기업 담당자 분들을 위해 테크뷰 CRM 전담 컨설턴트가 비교/추천 리포트를 송부드리고 있습니다. 위에 이미지를 클릭하여 설문을 작성해주시면 됩니다.

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