1. 세 가지 CRM, 무엇이 다른가
CRM (Customer Relationship Management)은 영업조직이 거대한 기업에서만 도입해서 사용하는 것이 아니라 중소 규모의 기업에서도 빠르게 활용되고 있습니다.
특히 최근에는 국내외 대표 CRM 기업들이 앞다투어 무료 CRM 플랜을 제공하면서, 스타트업이나 소규모 팀도 부담 없이 시작할 수 있는 환경이 만들어졌습니다.
이번 글에서는 대표적인 CRM 솔루션인 세일즈포스, 허브스팟, 먼데이닷컴 CRM까지 각각 어떻게 다르고, 우리 회사에 맞는 제품이 무엇일지 확인해보도록 하겠습니다.
(1) 핵심 포지셔닝 비교
세 제품은 모두 CRM이라는 이름을 달고 있지만, 출발점이 다릅니다.
세일즈포스는 “영업 파이프라인 관리”에서 시작했습니다.
영업팀이 리드가 들어온 순간부터 계약 체결까지 전체 영업 과정을 트랙킹하고, 고객 정보들을 중앙에서 관리하며, 반복적인 업무를 자동화하도록 특화된 플랫폼입니다.
허브스팟은 “인바운드 마케팅”에서 출발했습니다.
CRM을 중심으로 마케팅, 영업, 고객 서비스, 콘텐츠 관리, 운영까지 아우르는 통합 허브 플랫폼으로 설계됐습니다. 마케팅으로 리드를 유입시키고, 그 데이터를 영업으로 연결하는 흐름이 강점입니다.
먼데이닷컴은 “팀 협업 및 업무 관리 도구”에서 시작해 CRM으로 확장됐습니다.
영업 파이프라인 관리와 함께 팀 전체의 업무 관리까지 하나의 플랫폼에서 처리할 수 있도록 설계되었으며, 엑셀 시트 느낌의 CRM 입니다. 영업과 프로젝트 관리를 동시에 원하는 팀에 특화되어 있습니다.
(2) 무료 플랜 사용 범위
각각의 제품들마다 무료 버전으로 사용 가능한 기능 범위는 다릅니다.
먼저 세일즈포스 무료 CRM 버전은 상단 이미지에서 확인할 수 있습니다.
신용카드도, 계약도, 만료 기간도 없이 최대 2명이 영업 파이프라인, 고객 서비스 케이스 관리, 기본 리포트를 사용할 수 있습니다. 단, 자동화 기능이 전혀 없고, 2명을 초과하면 유료 전환이 필요합니다.
허브스팟 무료는 기능 폭이 넓지만 곳곳에 제약이 있습니다.
최대 2명, 1,000개 연락처까지 무료이며, 이메일 마케팅과 파이프라인 관리 등 기본 기능을 제공합니다. 상단에 내용처럼 마케팅 툴, 세일즈 툴, 서비스 툴, 콘텐츠 툴, 데이타 툴까지 제한적인 기능 옵션을 제공하지만, 폭넓게 사용해볼 수 있습니다.
먼데이닷컴 무료는 구조를 정확히 이해하는 것이 중요합니다.
무료로 제공되는 것은 CRM 전용 제품이 아니라 Monday Work Management 플랫폼입니다. 다만 여기서 기본 제공되는 CRM 템플릿을 불러와 고객 명단 관리나 영업 파이프라인 보드를 직접 구성해서 쓸 수 있습니다.
최대 2명, 1,000개 아이템까지 무료로 사용 가능해 소규모 팀이 가볍게 시작하기에는 충분할 수 있습니다. 단, 자동화나 이메일 연동 등 CRM 핵심 기능은 유료 전환 후에야 가능하다는 점은 감안해야 합니다.
2. 세일즈포스 무료 CRM
(1) 주요 특장점
세일즈포스는 전 세계에서 가장 많이 쓰이는 CRM입니다.
오랫동안 대기업 전용 솔루션이라는 인식이 강했지만, 무료 플랜인 Free Suite 출시와 함께 중소기업도 부담 없이 시작할 수 있게 되었습니다.
세일즈포스의 가장 큰 강점은 영업 파이프라인 관리 입니다. 영업 파이프라인과 영업 프로세스와 관련된 모든 것은독보적이라는 평가를 받으며, 다양한 산업별 케이스에 맞춰진 템플릿, 운용 방법이 있기 때문에 쉽게 이용할 수 있습니다.
무료 플랜인 Free Suite에서 사용할 수 있는 핵심 기능은 다음과 같습니다.
- 리드 → 기회 → 계약 전 단계 추적 및 파이프라인 관리
- 고객 정보, 대화 이력, 메모를 한 곳에 모아 관리하는 연락처 관리
- 사전 제작 템플릿을 활용한 기본 이메일 마케팅
- 주요 지표를 한눈에 볼 수 있는 커스터마이즈 가능한 대시보드
- Slack 및 Gmail 연동 기본 제공, 별도 설정 없이 팀 커뮤니케이션과 연결
(2) 추천 기업
세일즈포스 무료 버전은 초기 단계 팀이 엑셀에서 벗어나 체계적인 영업 프로세스를 구축하려 할 때, 그리고 향후 성장에 따라 자연스럽게 확장하고 싶을 때 최적의 선택입니다
- 영업 담당자 1~2명으로 구성된 소규모 팀
- 리드 발굴부터 계약까지 영업 단계를 명확하게 관리하고 싶은 기업
- 고객 문의와 영업 활동까지 함께 처리하고 싶은 팀
- 장기적으로 빠르게 성장하여 마케팅 영역까지 성장을 계획하는 기업
- 다만 마케팅보다 영업 중심으로 비즈니스가 운영되는 조직
3. 먼데이닷컴
(1) 주요 특장점
먼데이닷컴은 세 제품 중 가장 독특한 포지션을 차지합니다.
세일즈포스와 허브스팟이 처음부터 CRM으로 설계된 것과 달리, 먼데이닷컴은 협업툴의 프로젝트 관리에서 출발해 CRM으로 확장했습니다. 이 차이가 먼데이닷컴의 가장 큰 강점이자, 동시에 한계이기도 합니다.
먼데이닷컴 CRM의 핵심 강점은 엑셀 시트 기반이라 사용하기 쉽고 편하다고 느껴집니다. 즉, 기존 엑셀 형식으로 고객 정보와 영업 활동을 관리하던 팀에게 가장 익숙한 방식을 제공합니다.
많은 옵션과 세부 기능들을 간편하게 셀을 추가하는 형태로 이용할 수 있습니다. 특히 아래와 같은 기능들을 사용 가능합니다.
- 딜이나 리드를 컬러로 구분하여 시각화하기 용이
- 코딩 없이 빌딩 블록으로 워크플로우를 자유롭게 구성(리드 관리, 자동화, 리드 추적 등 커스텀 가능)
- 무제한 파이프라인과 200개 이상의 사전 제작 템플릿 제공
- Slack, Gmail, HubSpot, Mailchimp 등 50개 이상의 연동
(2) 추천 기업
빠르게 성장하는 기업이 먼데이닷컴의 최적 타겟입니다. 빠르게 배포하고, 영업 프로세스가 진화함에 따라 쉽게 커스터마이징하며, 최소한의 관리 부담으로 운영할 수 있어야 하는 팀에 특히 잘 맞습니다.
- 프로젝트 관리 및 영업이 연결되는 업종 (에이전시, 컨설팅, IT 서비스업 등)
- 스프레드시트 수준의 유연성을 원하면서도 사용하기 쉬운 솔루션을 찾는 기업
- 복잡한 영업 단계를 자사 방식대로 직접 설계하고 싶은 팀
- 5~15명 규모의 B2B 영업팀으로 팀마다 유연한 파이프라인을 운영하는 조직
먼데이닷컴 무료 CRM 사용해보기
4. 허브스팟 무료 CRM
(1) 주요 특장점
허브스팟은 마케팅 분야로 가장 넓은 스펙트럼을 자랑합니다.
CRM을 중심으로 마케팅, 영업, 고객 서비스, 콘텐츠 관리까지 하나의 플랫폼에서 운영할 수 있도록 설계됐습니다. 특히 블로그, 이메일 마케팅, SNS 등 콘텐츠로 고객을 유입시키고 그 리드를 영업으로 자연스럽게 연결하는 인바운드 마케팅에 최적화되어 있습니다.
무료 플랜에서 사용할 수 있는 핵심 기능은 다음과 같습니다.
- 연락처 및 고객 정보, 리드/영업 정보를 한 곳에서 관리하는 통합 관리
- 영업 진행 단계를 시각화하는 세일즈 파이프라인
- 이메일 열람 및 클릭 추적, 미팅 스케줄링 링크 제공
- 기본 이메일 마케팅 및 폼(Form) 제작 기능
- 영업 및 마케팅 팀이 대시보드 기반으로 협업할 수 있는 리포트 기능
- Gmail, Outlook, Slack, Zapier, Shopify 등 1,000개 이상의 외부 앱 연동 기본 지원
(2) 추천 기업
마케팅 자동화, 세일즈 파이프라인를 통합하여 관리하기 원하는 기업에게 허브스팟이 적합합니다.
특히 인바운드 중심으로 성장하는 기업, 영업과 마케팅 팀이 하나의 데이터에 집중하여 협업하는 조직에 가장 잘 맞습니다.
- 블로그, 이메일, SNS 등 콘텐츠 마케팅을 통해 리드를 유입시키는 기업
- 마케팅 팀과 영업 팀이 같은 플랫폼에서 함께 일하길 원하는 조직
- CRM 경험이 없어 빠른 셋업과 낮은 학습 곡선이 중요한 팀
- 고객 미팅 스케줄링, 라이브 챗 등 고객 접점 관리가 중요한 서비스업
- 지금은 무료로 시작하되 마케팅 자동화로 단계적 확장을 계획하는 기업
5. 유형별 최종 추천
세 가지 CRM을 살펴봤습니다. 모두 훌륭한 제품이지만, 출발점과 강점이 다릅니다.
결국 우리 회사에 맞는 CRM은 무엇인가를 고민하는 것이 더 중요합니다. 아래 유형별 가이드를 참고로 정리하였습니다.
영업 담당자 1~2명, 리드 관리부터 계약까지 체계화가 목표라면 세일즈포스
세일즈 파이프라인과 고객 서비스를 동시에 운영할 수 있고, 나중에 팀이 성장해도 같은 플랫폼 안에서 자연스럽게 확장됩니다. 지금 당장 두 명이 체계적인 영업 프로세스를 만들고 싶다면 가장 완성도 높은 선택입니다.
계약 후 프로젝트 관리까지 관리하고 싶은 에이전시·컨설팅·IT 서비스 기업이라면 먼데이닷컴
영업과 업무 관리를 하나로 연결하는 구조는 세 제품 중 독보적입니다. 이미 먼데이닷컴으로 팀 업무를 관리 중이라면 CRM을 별도로 도입할 필요 없이 확장하는 것이 가장 효율적입니다.
블로그 및 이메일, SNS로 리드를 유입시키고, 마케팅과 영업을 하나로 연결하고 싶다면 허브스팟
무료 플랜에서도 라이브 챗, 미팅 스케줄링, 이메일 트래킹까지 사용 가능하고, 인바운드 마케팅과 영업의 연결 고리가 세 제품 중 가장 탄탄합니다. CRM이 처음인 팀이 가장 빠르게 적응할 수 있는 제품이기도 합니다.
6. CRM 무료 비교/추천 리포트 받기
이처럼 다양한 CRM 전부 사용하거나 기능을 파악하기 위해서는 상단한 시간이 소요됩니다. 이런 기업 담당자 분들을 위해 테크뷰 CRM 전담 컨설턴트가 비교/추천 리포트를 송부드리고 있습니다. 위에 이미지를 클릭하여 설문을 작성해주시면 됩니다.
- 기업과 팀의 니즈에 맞춘 CRM 추천
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