먼데이닷컴 CRM 후기 - 협업툴로 시작해서 CRM으로 사용하기

CRM 도입을 망설이는 이유는 대부분 두 가지입니다.

첫째는 비용입니다. 본격적인 CRM은 도입 비용도, 월 구독료도 만만치 않습니다. 둘째는 계속 사용할 것이냐의 문제입니다. 좋은 CRM을 도입했는데 영업팀이 쓰지 않아서 결국 다시 엑셀로 돌아가는 경우가 생각보다 많습니다.

먼데이닷컴은 이 두 가지 문제를 동시에 해결할 수 있는 현실적인 출발점입니다. 협업툴 기능만으로도 CRM처럼 영업 파이프라인을 관리할 수 있고, 무료로 시작해서 팀이 익숙해지면 CRM 전용 버전으로 확장하는 방식이 가능합니다.

이번 글은 먼데이닷컴 협업툴로 CRM처럼 사용하는 방법부터 CRM 전용 버전이 필요한 시점까지 단계별로 정리했습니다.

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1. 먼데이닷컴이 CRM으로도?

먼데이닷컴은 원래 프로젝트 관리 협업툴입니다. 그런데 전 세계적으로 영업팀이 CRM 대신 먼데이닷컴을 쓰는 사례가 늘어나고 있습니다. 이유가 있습니다.

(1) 엑셀 기반 구조가 자연스러움

많은 영업팀이 엑셀로 고객을 관리합니다. 먼데이닷컴은 엑셀과 유사한 스프레드시트 구조에 협업, 자동화, 시각화 기능을 더한 형태입니다. 엑셀에 익숙한 영업팀이 별도 교육 없이 바로 쓸 수 있다는 점이 가장 큰 강점입니다.

다양하게 현재 현황을 볼 수 있는 다양한 뷰가 핵심 입니다. 먼데이닷컴은 같이 다양한 영업 관련 데이터를 여러 형태로 볼 수 있습니다.

뷰 유형	CRM 활용 방법
칸반 뷰	영업 단계별 파이프라인 시각화
타임라인 뷰	고객별 미팅, 팔로업 일정 관리
테이블 뷰	고객 DB 스프레드시트 형태로 관리
차트 뷰	영업 현황, 단계별 딜 수 시각화
캘린더 뷰	고객 미팅, 계약 일정 달력으로 확인
폼 뷰	리드 수집 폼 생성, 자동으로 보드에 추가

칸반 뷰 하나만으로도 리드 → 상담 → 제안 → 계약으로 이어지는 영업 파이프라인을 시각적으로 관리할 수 있습니다.

(2) 무료 플랜 범위 확인

먼데이닷컴 CRM 전용 버전은 무료 플랜이 없습니다. 하지만 협업툴(Work Management) 플랜은 무료로 시작할 수 있습니다.

플랜	가격	핵심 조건
무료 (협업툴)	무료	최대 2명, 무제한 아이템, 기본 뷰
Basic	월 $9/인~	무제한 멤버, 5GB 저장
Standard	월 $12/인~	자동화, 연동, 게스트 초대
Pro	월 $19/인~	고급 자동화, 차트, 시간 추적

무료 플랜은 2명까지 제한이 있지만 혼자 또는 파트너와 함께 먼데이닷컴이 우리 팀에 맞는지 먼저 검증하기에는 충분합니다. 팀 전체로 확장할 계획이라면 Basic 플랜부터 시작하는 것이 현실적입니다.

먼데이닷컴 무료로 사용하러 가기 (가입 후 완전 한글화 지원)

(3) 무료 플랜 사용 시 주의 사항

⚠️ 가입 시 반드시 확인하세요 !! (아래 상세 내용 및 이미지 확인)

초기 설정에서 CRM, 세일즈 파이프라인 관련 항목을 선택하면
자동으로 CRM 버전으로 이동됩니다.
CRM 버전은 14일 무료 체험 후 유료 전환이 필요합니다.

무료로 장기 테스트하고 싶다면
→ 초기 설정에서 Work Management 선택
→ 협업툴로 시작 후 필요 시 CRM으로 전환

다만 한 가지 주의할 사항이 있습니다. 위에 링크에서 가입 후에 초기 설정이 아래와 같이 진행됩니다.

위와 같은 이미지에서 CRM이나 세일즈 파이프라인 등 CRM에 특화된 사항에 답변하면, 아래 이미지처럼 CRM 툴로 자동 이동될 수 있습니다. 해당 툴에서는 14일 동안 완전 유료 버전을 무료로 사용해볼 수 있습니다. 다만 그 이후에는 유료 결제가 필요하니 이점 주의하셔야 합니다.

즉, 개인적으로는 14일 동안에는 유료 버전으로 실제 CRM을 테스트해본 후에 실제 무료로 몇 개월 정도 사용하면서 테스트해보실려면 CRM이 아닌 Work Management로 사용하시길 추천드립니다.

위에 이미지처럼 먼데이닷컴 CRM 로고가 상단에 변경되는 것을 확인하실 수 있는데, 이 솔루션에서는 14일 동안만 무료로 테스트해보실 수 있습니다.

2. 협업툴을 CRM처럼 사용하기

먼데이닷컴 협업툴로 CRM처럼 영업을 관리하는 방법을 단계별로 정리했습니다. 처음부터 완벽하게 세팅하려고 하면 부담스럽습니다. 아래 순서대로 하나씩 만들어가면 됩니다.

(1) 고객 DB 보드 만들기

첫 번째 단계는 고객 정보를 한 곳에 모으는 것입니다. 엑셀로 관리하던 고객 목록을 먼데이닷컴 보드로 옮기는 것부터 시작되어야 합니다.

컬럼명	타입	내용
고객사명	텍스트	회사명
담당자명	텍스트	고객사 담당자
연락처	전화번호	휴대폰, 이메일
영업 단계	상태	리드, 상담, 제안, 계약, 완료
담당 영업사원	사람	내부 담당자 지정
계약 금액	숫자	예상 또는 확정 금액
다음 액션	날짜	팔로업 예정일
메모	텍스트	미팅 내용, 특이사항

엑셀에서 CSV로 내보낸 후 먼데이닷컴에 바로 가져오기가 가능합니다. 기존 데이터를 처음부터 다시 입력할 필요 없이 이전할 수 있습니다.

데이터는 오른쪽 상단 프로필을 클릭하여 데이터 가져오기 버튼으로 가져올 수 있습니다. 엑셀 외에도 구글 시트나 트렐로, Gmail, Meta 등 다양한 플랫폼의 고객을 가져올 수 있습니다.

(2) 영업 파이프라인 설계

고객 DB가 만들어지면 칸반 뷰로 전환해서 영업 파이프라인을 시각화합니다.

파이프라인 단계 구성 예시

보통 리드 발굴 → 컨택 → 미팅 → 제안서 발송 → 협상 → 계약 여부 → 관리 및 피드백 순서로 진행됩니다. 다만 이 단계는 개별 조직이나 영업팀에 따라 자유롭게 설정할 수 있으며, 이 자유로움이 먼데이닷컴 CRM 사용에 가장 큰 강점 입니다.

칸반 뷰의 실제 활용 팁

엑셀 시트 형태는 정보를 확인하고 정리하기에는 용이합니다. 하지만 영업 활동 중심으로 확인하기 위해서는 칸반 뷰로도 볼 수 있습니다.

팁	내용
색상 구분	영업 담당자별로 카드 색상 다르게 설정
마감일 표시	다음 팔로업 날짜가 지난 카드 자동 강조
금액 합산	각 단계별 예상 매출 자동 합산 표시
필터	담당자별, 단계별 필터로 빠른 현황 파악

(3) 영업 활동 관리

CRM의 핵심 기능 중 하나가 고객과의 모든 활동을 기록하는 것입니다. 먼데이닷컴에서는 각 고객 카드 내부에 업데이트를 남기는 방식으로 이를 대체할 수 있습니다.

활동 기록 방법

타임라인 뷰를 활용하면 고객별 미팅 일정과 팔로업 날짜를 캘린더 형태로 관리할 수 있습니다. 어떤 고객이 언제 마지막으로 연락됐는지 한눈에 파악할 수 있습니다.

(4) 컬럼센터 활용하기

먼데이닷컴 CRM 사용이 쉬운 이유는 직관적이기 때문입니다.

고객 이름이나 세일즈 기회 기반으로 여러가지 정보를 스프레드시트 기반으로 자유롭게 늘려서 이용할 수 있습니다.

이것이 가능한 이유가 바로 아래 컬럼 센터 이미지에서 확인하실 수 있습니다.

위에는 엑셀처럼 각 컬럼을 확장할 때마다 어떤 기능을 사용할 것인지 정할 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

시간추적 : 해당 아이템, 그룹 등에서 얼마나 시간이 소요되었는지 확인 (영업 활동 효율화 추적 가능)
드롭다운 : 특정 입력값을 정의해놓고, 선택 가능하게 하여 데이터 정렬, 수집, 분석이 쉬움
종속성 : 특정 업무가 다른 업무가 연결된 고리로 설정하여, 업무 추적 용이
기타 : 이 외에도 수십개 이상의 기능을 갖춘 컬럼을 이용 가능

먼데이닷컴 협업툴 무료 플랜으로 바로 시작해보실 수 있습니다!!

먼데이닷컴으로 CRM 시작하기

3. 먼데이닷컴 CRM 전용 버전

협업툴로 영업 관리를 해보셨다면 이제 CRM 전용 버전이 무엇을 더 제공하는지 확인할 차례입니다. 먼데이닷컴 CRM은 협업툴과 같은 플랫폼이지만 영업 관리에 특화된 기능들이 추가되어 있습니다.

(1) 협업툴 vs CRM 전용 비교

기능	협업툴 (무료~)	CRM 전용 버전 (유료)
고객 DB 관리	직접 설계	기본 제공
영업 파이프라인	칸반으로 구현	전용 파이프라인 뷰
연락처 관리	제한적 (수동 입력)	전용 연락처 DB
이메일 연동	X	Gmail, Outlook 통합
이메일 추적	X	열람 여부, 클릭 추적
리드 스코어링	X	자동 리드 점수 산정
영업 예측	X	매출 예측 대시보드
중복 데이터 감지	X	자동 중복 고객 감지
AI 영업 지원	X	AI 기반 다음 액션 추천
활동 자동 기록	X (수동)	이메일, 통화 자동 기록
요금	무료~	Basic $15/인~

(2) CRM 전용 핵심 기능

이메일 통합 및 연동

협업툴에서는 고객과 주고받은 이메일을 수동으로 복사해서 붙여넣어야 합니다. CRM 버전에서는 Gmail, Outlook과 통합되어 고객과 주고받은 모든 이메일이 해당 고객 카드에 자동으로 기록됩니다.

영업팀이 커질수록 이 차이가 크게 느껴집니다. 담당자가 바뀌어도 고객과의 모든 소통 이력이 끊기지 않고 이어집니다.

세일즈 데이터 예측 및 분석

협업툴에서는 파이프라인 단계별 금액을 수동으로 합산해야 합니다. CRM 버전에서는 각 딜의 계약 가능성과 금액을 기반으로 이번 달, 다음 달 예상 매출을 자동으로 계산해줍니다.

항목	협업툴	CRM 버전
파이프라인 금액 합산	수동 계산	자동 집계
성사 확률 기반 예측	X	O
목표 대비 달성률	X	O
팀원별 성과 리포트	제한적	O

AI 영업 지원

CRM 버전에는 AI 기반 영업 지원 기능이 포함됩니다. 고객과의 소통 이력, 딜 단계, 마지막 연락 시점을 분석해서 다음 액션을 추천해줍니다.

먼데이닷컴 CRM 버전에서 사용할 수 있는 AI 기능은 총 5가지이며 아래와 같습니다.

AI 사이드킥 먼데이닷컴의 중앙 AI 어시스턴트. 보드, 문서, 담당자, 대화 내역 등 실제 업무 맥락을 이해하고 질문에 답하거나 작업을 실행
Vibe 자연어 프롬프트만으로 코딩 없이 맞춤형 앱과 보드를 만드는 AI 앱 빌더
AI 워크플로우 자동화 빌더에 AI가 결합된 기능. 원하는 자동화 내용을 텍스트로 입력하면 워크플로우를 자동으로 생성
AI 에이전트 사람의 개입 없이 독립적으로 멀티 스텝 작업을 실행하는 AI. 이메일 답변, 데이터 분석, 프로세스 실행까지 처음부터 끝까지 자율적으로 처리
AI 노트 테이커 Zoom, MS Teams, Google Meet 회의에 자동으로 참여해 실시간 전사, 요약, 액션 아이템을 생성하고 먼데이닷컴 보드에 직접 기록

참고로 위에 AI 기능은 크레딧 기반으로 운용되며, 테스트 버전에서도 일부 테스트해 볼 수 있습니다.

CRM 전용 버전 요금제

플랜	가격(연간 요즘제 선택 시)	핵심 기능
Basic CRM	월 $12/인~	연락처 관리, 파이프라인, 이메일 연동
Standard CRM	월 $17/인~	영업 예측, 자동화, 고급 리포트
Pro CRM	월 $28/인~	AI 기능, 고급 분석, 팀 목표 관리

4. CRM 전환 자가진단

지금까지 먼데이닷컴 협업툴로 CRM처럼 사용하는 방법부터 한계까지 솔직하게 정리했습니다. 마지막으로 우리 팀 상황에 맞는 방향을 정리해드립니다.

(1) 협업툴로 시작하면 충분한 팀

우리 팀 상황	체크
영업팀이 1~3명 수준의 소규모다	☐
관리하는 고객이 50개 이내다	☐
CRM을 처음 도입하는 단계라 복잡한 기능이 부담스럽다	☐
엑셀로 관리하다가 협업 기능만 추가하면 충분하다	☐
비용 부담 없이 먼저 사용성을 검증하고 싶다	☐
마케팅 자동화, 이메일 추적보다 기본 파이프라인 관리가 우선이다	☐

3개 이상 해당된다면 먼데이닷컴 협업툴 무료 플랜으로 바로 시작하세요.

(2) CRM 전용 버전이 필요한 팀

우리 팀 상황	체크
영업팀이 3명 이상이고 고객 수가 100개를 넘어섰다	☐
이메일 소통 이력을 자동으로 기록하고 싶다	☐
이번 달 예상 매출을 데이터로 보고 싶다	☐
영업사원별 성과를 객관적으로 비교하고 싶다	☐
마케팅 리드가 자동으로 파이프라인에 유입되길 원한다	☐
AI 기반 다음 액션 추천이 필요하다	☐

3개 이상 해당된다면 먼데이닷컴 CRM 전용 버전을 검토할 시점입니다.

먼데이닷컴 CRM 바로 사용해보기 (가입 후 완전 한글화 지원)

5. CRM 무료 비교/추천 리포트 받기

이처럼 다양한 CRM 전부 사용하거나 기능을 파악하기 위해서는 상단한 시간이 소요됩니다. 이런 기업 담당자 분들을 위해 테크뷰 CRM 전담 컨설턴트가 비교/추천 리포트를 송부드리고 있습니다. 위에 이미지를 클릭하여 설문을 작성해주시면 됩니다.

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