세일즈포스 무료 CRM 출시 사용 후기 및 주요 기능/특징

1. 중소기업을 위한 무료 CRM

CRM 대표 주자이면서 가장 인지도가 높은 툴은 세일즈포스 입니다. 가장 많은 사용 인원과 레퍼런스, 그만큼 선택적으로 도입 가능한 다양한 기능 모듈들이 존재합니다.

다만 한가지 아쉬웠던 부분은 초기 중소기업이 도입하기에는 가격적인 부담이 있었는데요. 이번에 세일즈포스에서 Free Suit 무료 CRM을 제공하면서 선택의 폭이 넓어졌습니다.

초기 중소 기업 수준에서부터 세일즈포스를 도입하여 사용하면서, 장기적으로 기업 규모가 성장했을 때는 더 많은 기능 모듈을 사용할 수 있게 확장할 수 있는 구조입니다.

특히 중소 기업에서 엑셀로 고객과 영업 정보를 관리하다보면, 누가 어떤 고객과 연락했는지, 이번 달 예상 매출은 얼마인지 파악하기 위해 일일이 담당자에게 물어보는 경우가 많은데, 만약 그렇게 진행 중이라면 우리 회사의 영업 생산성은 이미 한계에 다다랐을 가능성이 큽니다.

그렇지만 오늘 소개해드릴 Free Suite 버전을 통해 대기업의 전유물처럼 느껴졌던 세일즈포스를 이제는 ‘가볍고, 빠르고, 똑똑하게’ 사용할 수 있게 되었습니다.

이번 글에서는 복잡한 설정 없이 바로 영업 효율을 끌어올릴 수 있는 실제 활용 후기를 공유해 드리겠습니다. 특히 계정 등록부터 실제 리드 관리, 그리고 슬랙 연동까지 실무자 관점에서 꼭 필요한 핵심 기능들을 검토하였습니다.

2. 세일즈포스 Free Suite 사용후기

세일즈포스 무료 CRM 버전은 누구나 간편한 가입 절차를 통해 바로 사용해볼 수 있습니다. 로그인 후 간단한 커스텀 설정 후에 상세한 가이드와 함께 기본적인 기능을 검토해볼 수 있게 튜토리얼이 잘 정돈되어 있었습니다.

가장 기본이 되는 계정 등록과 리드 등록, 기회 등록 등을 중심으로 확인해 보았습니다.

(1) 계정 등록

가장 기본이 되는 것은 계정 메뉴로 계정 관련 정보를 등록 시 상단의 이미지와 같이 한 눈에 정보를 확인할 수 있습니다.

여기서 중요한 포인트는 세일즈포스에서 계정이란 단순히 고객만이 아닙니다. 경쟁사부터, 투자자, 파트너, 예상 고객, 기타 등 다양한 유형에 따라 계정 유형을 관리할 수 있습니다. CRM 측면에서 고객은 때로는 경쟁자가 될 수도 있고, 파트너가 될 수도 있기 때문에 유연한 관리가 가능합니다.

또한 이미지 좌측에서는 이 계정과 관련된 다양한 활동들을 등록해서 관리할 수 있고, 이러한 활동들이 담당자별로 배정되어 To Do Lists로 관리할 수 있습니다. 즉, 관리자 측면에서 전체 영업팀별로 업무를 할당하고, 진행 경과와 데드라인 등을 관리할 수 있게 해줍니다.

만약 엑셀로 이미 수백여 고객들을 관리하고 있더라도 걱정하지 않으셔도 괜찮습니다. 이처럼 한 번에 5만개까지 레코드를 엑셀파일 기반으로 등록할 수 있도록 지원합니다.

(2) 세일즈포스 리드 등록

리드란 우리 고객이 될 가능성이 있는 잠재 고객을 말합니다.

세일즈포스에서는 총 5단계로 관리하는데요. 신규 등록부터 연락, Nurturing, 자격 없음(Unqualified), 변환됨(Converted)으로 되어 있습니다.

현재 메뉴명	영문 참조	주요 의미	키워드
신규 등록	New	이제 막 명함을 받았거나 문의가 들어온 초기 상태	신규 유입
연락	Working	전화를 했거나 메일을 보내 소통을 시작한 상태	연락 중 / 진행 중
Nurturing	Nurturing	당장 구매 계획은 없지만, 주기적으로 관리 중인 고객	잠재고객 육성
자격 없음	Unqualified	고객이 될 가능성이 없다고 판단되어 드롭(Drop)함	영업 제외 / 부적격
변환됨	Converted	실제 ‘계약 기회(Opportunity)’로 넘어감	기회 전환 / 계약

각 5단계로 리드에 대해 취해야 할 액션을 지정해서 관리 효율성을 높일 수 있습니다.

특히 편했던 것은 세일즈포스 시스템 상에서 전환 없이 바로 이메일을 발송할 수 있다는 점 입니다. 또한 할 일을 등록하거나, 일정을 등록하여 하나의 계정을 관리할 때 필요한 일을 쉽게 등록할 수 있습니다.

(3) 기회 관리

다음은 실제 유효한 고객 혹은 매출로 전환될 수 있는 기회 메뉴입니다.

기본 UI/UX는 동일합니다. 오히려 동일하기 때문에 한번만 익숙해지면 전체 구조를 이해하는 것은 2~30분이면 충분했습니다.

메뉴	상세 내용	키워드
Qualify	실제 구매 가능성이 있는지 ‘적격성’을 최종 판단하는 단계	영업 기회 확인
Meet & Present	고객과 직접 만나 제품을 시연하고 가치를 설명하는 단계	미팅 및 제품 시연
Propose	고객의 요구사항에 맞춰 구체적인 제안서와 견적을 전달 단계	공식 제안 및 견적
Negotiate	가격이나 조건 등을 최종 조율하며 계약 직전 단계에 도달	최종 협상
마감 (Closed)	계약 성사(Won) 혹은 무산(Lost)으로 전체 프로세스 종료	계약 확정/종료

총 5단계로 되어 있었는데, 더 좋았던 점은 각 단계별로 성공 지침을 안내해주고 있다는 점입니다. 체크리스트처럼 이 단계에서 검토해야 할 사항들을 안내해주기 때문에, 어떤 점이 고려되어야 하는지 알려줍니다. (단계별 지침은 영상에서 확인 가능)

또한 단순히 계약했다는 결과만 기록하는 게 아니라, 어떤 단계에서 가장 많이 실패하는지, 다음 단계로 넘어가는 데 시간이 얼마나 걸리는지를 분석할 수 있다는 점이 세일즈포스CRM의 진짜 매력입니다. 중소기업일수록 이런 영업 데이터의 표준화가 성장의 발판이 됩니다.

(4) 무료 버전에서 사용 가능한 범위

comparison-chart-starter-prosuite-features-us 다운로드

Free Suite 버전에서는 당연히 모든 기능을 사용할 수는 없지만, 그럼에도 이미 많은 기능들을 검토하고 실제 현업에 적용해볼 수 있도록 제공하고 있었습니다.

세일즈포스에서 제공하는 공식 문서를 다운로드 받아서 어떤 기능을 사용할 수 있는지 사전에 검토해보는 것도 추천드립니다.

특히 세일즈 단계에서는 위에서 소개한 계정부터 리드, 기회 관리까지 가능하며, Gmail 또는 아웃룩과 연동이 되는 점도 강점입니다. 또한 테크뷰에 도입 문의가 올 때 대시보드 커스텀 기능 요청이 정말 많은데, 무료 버전에서도 리포트와 대시보드 커스텀을 제공하는 부분도 눈의 띕니다.

이외에도 슬랙과의 연동이나 마케팅, 서비스 측면에 모듈들도 제공하는 범위가 넓으니 함께 검토해보는 것도 필수입니다.

3. 세일즈포스 무료 버전 사용해보기

많은 기업이 CRM 도입을 고민만 하다가 결국 엑셀로 돌아가곤 합니다. 하지만 세일즈포스 Free Suite 버전은 글로벌 1위의 영업 로직을 우리 팀에 도입해 볼 수 있는 가장 쉽고 빠른 방법입니다.

처음에는 새로운 툴과 기능들을 테스트하는 것이 오히려 시간이 낭비되는 것처럼 느껴질 수 있지만, 우리 팀의 영업 데이터가 쌓이고, 영업 프로세스가 체계화될 때, 매출이 실제로 상승하는 성공 경험을 쌓아보는 것을 추천드립니다.

처음 계정을 등록하면서 리드가 기회로 바뀌고 마침내 계약 완료가 되고 이러한 데이터가 쌓여, 새로운 기회가 만들어질 것입니다.

세일즈포스 Free Suite는 아래 이미지를 클릭하여 사용해보실 수 있습니다.

4. CRM 무료 비교/추천 리포트 받기

이처럼 다양한 CRM 전부 사용하거나 기능을 파악하기 위해서는 상단한 시간이 소요됩니다. 이런 기업 담당자 분들을 위해 테크뷰 CRM 전담 컨설턴트가 비교/추천 리포트를 송부드리고 있습니다. 위에 이미지를 클릭하여 설문을 작성해주시면 됩니다.

기업과 팀의 니즈에 맞춘 CRM 추천
필요한 기능 보유 여부를 확인한 비교표 정리
도입 시 전담 컨설턴트의 기술 지원
제품별 프로모션 기간인 경우 할인 쿠폰 제공

“본 포스팅은 업체로부터 소정의 원고료를 받아 주관적으로 작성되었습니다”

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