파이프드라이브 CRM 무료 평가판 후기 및 주요 기능, 특징

1. 파이프드라이브 CRM이란?

오늘 소개해드릴 파이프드라이브 CRM은 이름 그대로 세일즈 파이프라인 관리에 집중한 CRM 입니다.

세일즈 파이프라인을 기반으로 리드 생성부터 영업관리, 제안서 생성 기능까지 엔드투엔드 프로세스 전반을 제공합니다. 최근에는 AI 기능 대폭 강화를 거쳐, 2026년 현재 단순 파이프라인 관리 도구를 넘어 AI 기반 영업 자동화 플랫폼으로 진화했습니다.

이번 글은 파이프드라이브 솔루션의 평가판을 사용해본 후 후기 글 입니다.

참고로 CRM 자체가 익숙하지 않은 분들은 아래 글을 참고해보시면 추천드립니다.

추천 글 : CRM이란? 영업관리 방식부터 추천 솔루션까지

테크뷰 파트너 링크로 접속하면 일반 무료 체험(14일)보다 2배 긴 30일 무료 체험이 제공됩니다. LeadBooster, Smart Docs, Projects 등 프리미엄 기능도 체험 기간 동안 함께 사용할 수 있습니다. 아래 3번 섹션에서 바로 시작하실 수 있습니다.

2. 주요 기능

(1) 리드 생성

초기 설정 이후 가장 먼저 확인 가능한 메뉴는 세일즈 리드 메뉴입니다. 기본적으로 리드에 대한 정보를 기입하면 엑셀시트 형태로 리드 전체를 확인하고 분류해서 검색할 수 있습니다. 또한 리드마다 영업 활동을 기입하고 활동을 따로 관리할 수 있습니다.

LeadBooster는 추가 비용이 발생하는 애드온 메뉴입니다만 평가판에서 테스트해볼 수 있습니다. 리드를 추가 생성하기 위해 다양한 리스트를 제공하고 주로 링크드인 기반으로 검색하며, 리드 제안 혹은 이메일 마케팅 등으로 연계하는 활동으로 이끌어 줍니다. 2025년 업데이트로 맞춤 리드 스코어링과 데이터 보강 기능이 추가돼 리드 자격화 프로세스를 자동화할 수 있습니다.

(2) Deals

구체적으로 거래가 발생했거나 예상되었을 때 파이프라인 단계에 따라 기입합니다. 회사별로 단계가 지정되어있다면 커스텀하여 수정이 가능합니다.

혹은 이 방식 자체가 익숙하지 않다면, 오히려 지정된 표준 파이프라인에 맞춰 업무 프로세스를 적용하는 것을 더 추천드립니다. 수 천개의 글로벌 기업을 통해 최적화된 단계이기 때문입니다.

작성 후에는 각 영업 건별로 파이프라인 단계별 어디 위치에 있는지 확인할 수 있고 칸반 보드 형태로 보여집니다.

(3) 프로젝트

협업툴의 프로젝트 관리 기능이 CRM에 반영된 메뉴라고 보면 됩니다.

기본적으로 영업팀, 담당자에게 발생하는 모든 건들이 프로젝트 단위라고 보면 되고, 각 프로젝트마다 협업이 필요하다는 것을 이해한다면 해당 메뉴의 필요성도 이해가 됩니다.

(4) 이메일 마케팅

다양한 루트로 신규 고객을 발굴하고 CRM에 인입하기 위해서 이메일 마케팅도 지원합니다.

템플릿도 다양하게 제공되며 디지털 마케팅, 광고와 연계되어 진행됩니다. Growth 플랜부터는 이메일 시퀀스 기능이 추가돼 수동으로 이메일을 주고 받거나 이후 후속 작업은 자동화할 수도 있습니다. 즉, 특정 작업이 반복된다면, 이를 자동화해서 워크플로로 만들어 업무 시간을 줄여나갈 수 있습니다.

(5) 영업 활동

세일즈 리드 혹은 딜에 입력할 때 관련된 활동을 입력하게 되는데 모든 활동을 하나의 메뉴 화면에서 확인합니다. 해당 건이 전화, 미팅, 업무, 이메일 등인지 작성하고 어떤 활동인지 등을 한눈에 볼 수 있습니다.

(6) 고객관리

CRM의 기반이 되는 고객관리 메뉴 화면이며 가장 기본이 되는 정보를 입력하고, 입력된 고객 정보가 모두 리드나 거래(Deal), 영업활동 메뉴 등과 연결됩니다. 연락처 타임라인 기능이 추가돼 이메일, 통화, 미팅의 연대기별 기록을 확인하며 관계 이력을 한눈에 파악할 수 있습니다.

(7) 대시보드

세일즈 파이프라인 전체에서 입력된 정보들을 한눈에 확인할 수 있으며, 주요 이슈에 따른 보고서를 따로 볼 수 있는 메뉴들도 제공합니다. 신규 고객, 소스별 리드 전환, 거래 전환, 프로세스 등 여러 대시보드를 볼 수 있어 전체 영업 현황을 직관적으로 확인할 수 있습니다.

(8) AI 기능 (신규 추가)

최근 대폭 강화된 기능들로 아래 기능도 가능하다는 것을 홈페이지를 통해 확인하였습니다.

AI 영업 도우미 : 거래 성사 확률을 자동으로 예측하고, 지금 해야 할 다음 액션을 추천합니다
AI 이메일 작성기 : 고객 정보와 거래 맥락을 반영한 개인화 이메일 초안을 자동 생성합니다
Smart Docs : Google Drive, Microsoft OneDrive, SharePoint의 문서를 Pipedrive와 동기화하고 제안서, 견적서를 CRM 안에서 직접 편집, 발송할 수 있습니다. Premium 플랜 이상 포함.
AI 알림 : 중요한 거래 변화나 팔로업 시점을 AI가 먼저 감지해 알려줍니다

3. Pipedrive CRM 무료 버전 사용 바로가기

일반적으로 파이프드라이브 무료 체험은 14일이지만, 아래 링크를 통해 접속하면 30일 무료 체험 혜택을 받으실 수 있습니다.

여기에 더해 프리미엄 기능인 LeadBooster, Smart Docs, Projects까지 체험 기간 동안 함께 사용할 수 있습니다. 신용카드 없이 시작 가능하며, 플랜 및 기능 이용 권한은 언제든지 변경할 수 있습니다.

무료 버전 사용 바로가기

4. CRM 무료 비교/추천 리포트 받기

이처럼 다양한 CRM 전부 사용하거나 기능을 파악하기 위해서는 상단한 시간이 소요됩니다. 이런 기업 담당자 분들을 위해 테크뷰 CRM 전담 컨설턴트가 비교/추천 리포트를 송부드리고 있습니다. 위에 이미지를 클릭하여 설문을 작성해주시면 됩니다.

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